综合服务

1. 太和资本坚持以客户服务为核心，以多年积累的财富经验与知识为驱动，为客户提供全球化的咨询服务。服务流程如下：

2. 1、与客户面谈，获得客户的基本资料（包括家庭基本信息、财务消费状况、财务规划、税务筹划等），并开展客户满意度调查；

3. 2、展开市场调研，依托对市场的掌握与客户财务现实财务状况，制定可行性分析说明与尽职评估；

4. 3、为客户提供全球化的咨询服务，为客户提供风险报告及出具专业性建议；

5. 4、开展专业的金融财务知识讲座，受客户委托从事投资及风险教育活动；

6. 5、提供360度咨询服务，如财务知识解答、会员增值服务、及时反馈客户问题。

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